Wednesday, 12  December, 2018
다이렉트 05월 월례 교육 - 2018년05월 24일
  모닝스타 2018.05.17
"포트폴리오 제안하기 – 포트폴리오 vs 포트폴리오"

안녕하세요?
5월의 Direct 워크샵 주제는
“포트폴리오 제안하기 – 포트폴리오 vs 포트폴리오”입니다.
이번 달에는 포트폴리오 관리 기능(Portfolio Management)과 보고서 기능(Presentation Studio)을 통하여 고객한테 기존 포트폴리오 대비 향상된 새로운 포트폴리오로 제안할 때 필요한 기능 위주의 세션을 준비하였습니다.
Direct 통해 새로운 포트폴리오를 생성하기 위한 백테스팅을 하고 과거 포트폴리오와 비교를 통해 보다 효과적인 제안서를 만드는 노하우를 공유를 하는 시간을 가질 예정입니다.

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사용 모듈: Model Portfolio & Presentation Studio

주요 내용
 새로운 포트폴리오 구축 및 백테스팅
 과거 포트폴리오와 제안할 포트폴리오 비교
 제안서 만들기


Morningstar Direct 워크샵은 모든 참석자분들께서 PC를 이용하여
화면을 보고 따라하시면서 배울 수 있도록 준비되어 있습니다.
부득이 참석하지 못하신 분들께 직접 방문 교육 또는 관련 매뉴얼을 제공해드리고 있습니다. 문의사항은 고객지원팀에 요청해주시기 바랍니다.

감사합니다.
고객지원팀 드림