Wednesday, 12  December, 2018
정량평가 - 스타평가(Star Rating)
평가방법
 
 
 
모닝스타는 펀드에 대한 정량평가 결과를 “스타등급(Star Rating)”으로 표현합니다.
모닝스타의 위험조정성과(Morningstar Risk-Adjusted Return)를 계산한 후 이를 동일유형에 속한 펀드와 비교하여 1~5개 스타 중 하나를 부여합니다.
위험조정성과가 좋은 펀드일수록 별의 갯 수가 많습니다.

정량평가방법
분석대상은 최소한 3년 이상의 기록을 가진 펀드가 대상이 되며 이들 펀드의 지난 3년(3년이상인 경우 5년, 10년)의 성과가 모두 해당됩니다.
자세한 방법론은 첨부파일을 참고해 주시기 바랍니다.


스타등급을 어떻게 활용할 수 있는가?
전 세계적으로 투자자들이 펀드를 선택할 때 가장 많이 스타등급을 참고 합니다.
두 펀드가 수익률이 비슷하다면 이중 위험조정성과가 높은 펀드가 더 좋은 펀드로 볼 수 있습니다..
펀드를 고를 때는 스타등급과 함께 다른 지표도 참고하여 종합적인 판단을 내리는 것이 좋습니다.
그 중 중요한 지표가 정성평가입니다. 자세한 내용은 모닝스타의 정성평가 방법론을 참고하시기 바랍니다.
 정량평가 방법론    유형정의